泰国承包工程市场最新调研报告 --中国建筑劳务网

随着“走出去”战略的实施，近几年来，我国越来越多的企业到泰国兴办实业，给我承包商提供了较大的市场份额，也为企业积累经验从而做大做强打下基础。
泰国承包工程市场的市场背景如何，准入条件怎样，应采取哪种策略，又应规避哪些风险?近日，中国泰国使馆经商处对泰国承包工程市场进行了全方位的调研，特别针对中国企业提出了若干建议。
基本概况
泰国是中国在海外的传统承包工程市场。中国在泰开展承包工程业务始于1980年，至今业务发展良好。2002年中国公司在泰签订工程承包及劳务合同107份，合同总额1.25亿美元，同比减少22％，完成营业额1.98亿美元，同比增长55%。截止2002年底，中国公司在泰签订工程承包和劳务合同2330份，合同总额23.20亿美元，完成营业额13.12亿美元。
据商务部业务统计，2003年1-9月,我在泰新签工程承包16份，合同总额3294万美元，完成营业额6099万美元。在泰国执行承包工程项目工程技术管理人员245人。
目前国内有26家各类企业在泰设立子公司、代表处、办事处等机构，开展或承揽业务。其中包括：中建、中国港湾、中水电、中冶、中国水电建设、云南国际公司、广西国际等公司。
1980年以来，我国企业在泰承揽完工了一批大型项目，如巴帕南流域开发项目（皇家御批项目，中水电公司承建），拉玛八大桥（中建）、罗勇码头扩建与港口疏浚工程（中港承建）等，在本地市场占有一席之地。
泰国投资政策法规简介
泰国与投资有关的法律法规主要有：
(1)管制外籍法人经营的法律——《外商企业经营法》。该法列出了鼓励、限制和禁止外籍人士经营的项目。从法律条文上，相当于我国国家计委、经贸委及商务部(原外经贸部)联合发布的《指导外商投资方向暂行规定》及《外商投资产业指导目录》。到泰国投资的外国企业，该法律是首先要了解的。
(2)管制外国人工作许可的法律——《外国人就业法》。该法律规定，到泰国从事商业活动的外籍人士，首先必须得到劳动部外侨工作管理部门的批准，工作期间，还必须得到移民局的居留延期签证，才可以工作。
(3)签证移民法。1929年公布实施，1980年进行了修改。该法对签证的种类、申请移民等作了相应规定。
(4)关于知识产权的法律——《商标法》、《专利法》、《版权法》。
(5)《商业登记法》：1956年颁布实施，规定了办理商业注册、登记的于续等。
(6)关于税务方面的法律——《税法典》，对个人所得税，法人所得税所得预扣税，增值税等税率及申报程序作了详细的规定。
(7)货币兑换管理的最高法律——《一九四二年外汇管理法》。这是一部关于外汇买卖和外币兑换的法规，对携带外汇或泰币、银行存款账户、贷款、国外投资款等作了规定。
(8)外籍法人在泰国持有房地产业的法律，——包含于民商法典、土地法典及内务部法规（《组屋大厦法》）有关条款中。
(9)与投资有关的法规还有国务院关于跨国公司申请设立区域代表处规则（1992年），泰国投资促进委员会投资优惠政策及执行准则等法规。
市场概况
泰国是东南亚地区实行市场经济体制较为完善的发展中国家，承包工程市场有条件开放态度。2002年人均GDP达1958美元。国际、区域性组织，发达国家对泰公共投资项目援助较少。泰国承包工程市场投资主体基本呈现当地私人资本与公共投资并重的格局。经营主体出现当地企业、外国企业联营体共存共争局面。20世纪80年代到1997年亚洲金融危机爆发，承包工程市场曾经持续过十多年的辉煌。各地承包商云集泰国争揽项目。现存的石油冶炼加工、冶金、钢铁、电力、汽车加工装配、水泥，水利设施、公路、轻轨、地铁，码头、体育场馆、商场、加油站等关系国计民生的大项目基本处于这一阶段兴建，—些国际承包商包括中国公司在当地市场取得了部分份额。金融危机后，泰国政府、银行对基本建设项目采取急刹车措施，融资项目锐减。自1997-2002年几乎无大型公共投资或私人投资项目推向市场，承包工程市场一度出现萧条景象。当地承包商以及我在泰企业基本处于守势，有的暂时歇业。
现阶段市场部分基建项目开始启动，但大规模市场互动尚需时日。2001年初，他信总理上台，现政府施行减债清债政策，清理不良债务，收缩对外举债规模，至2003年7月底前提前还清IMF债务。泰政府还采取扩大出口、积极吸引外资、启动国内市场等一系列宏观经济政策，取得了较好的效果。2003年上半年，泰GDP达到出乎意料的6.7%的增长率。同期，私人投资同比增长达到11.9%、汽车消费增长29.3%，居民用电、石油消费等重要指数都有5%-7%的增长。外国企业在泰投资也出现了大幅增长的势头，上半年，申请投资额与批准投资额分别增长78.3%和37.5%，表明外国投资者对泰经济复苏的信心正逐步增强。特别是今年汽车、摩托车市场的启动对钢铁制品需求增加，私营资本开始投资相关行业，政府也陆续推出房建、铁路改造、公路桥梁升级改造项目，初现承包工程市场复苏曙光。
但中国驻泰国使馆经商参处从对泰有关政府部门和在泰部分中资企业经营决策者访问调查看，他们大多认为本地政府项目尚处于现规则讨论阶段，大型项目的出台过程较长，预算仍然偏紧，目前中资企业正做相关前期探讨跟踪准备工作。
准入条件
泰国承包工程市场有条件向外国企业开放。建筑业不在泰国鼓励投资目录之列。因此，现阶段泰政府对要求在泰设立办事处、代表处等非赢利性机构的外国申请者从紧审批甚至不批。
外国企业要在当地注册经营一般要求其与当地企业合资，外方占股不高于49%。泰方对外国承包商输入经营管理类人员也有严格限制，一般规定，企业注册资金在一亿泰铢以上者，每输入一名外国人员需雇用四名当地劳工；一亿泰铢以下者，每申请一名外籍人员则需雇用五名当地劳工。输入一般工种劳务严格受限。
此外，泰对外国承包商在投标、经营业绩等方面还采取了较为严格的市场准入条件。外国承包商所用外汇管制受当地《外汇管理法》严格监管。工程项目质量、安全、进口材料等方面基本采用国际标准。
市场特点
1、竞争激烈
泰奉全国人口6400万，目前全国共有各类承包商1100多家，全国已形成了高度发达、配套齐全的机械设备材料供应、租赁、配料、加工、劳动力等要素市场的网络，资源配置充分，报价具有相当竞争性。建筑业高度发达，市场竞争相当激烈，土木结构建筑、劳动密集型项目如民用建筑、厂房、公路等基本被当地承包商垄断，利润空间极其有限。泰国当地有实力的前十位承包商基本承揽了本地特大型、大型政府项目。
2、外国企业与当地企业组建项目联营体是承揽项目的有效手段
某些技术含量较高的特大型项目如地铁、轻轨、隧道、机场等，政府对承包商资审要求较高，本地承包商往往联合国外有实力的企业共同组建联营体；优势互补，在资审、投标过程中处于较为有利的地位。对由外国政府、财团出资的项目，本地企业联合出资国企业夺标的几率较高。
3、私人投资项目成为当今市场争宠对象
由于此类项目出资入追逐经营成本和产出效率，工期要求紧，业主一般愿意授予有较高商业信誉的承包商建设。一旦承包商与业主之间形成良性互动的合作机制，这类企业从中受益匪浅，有的可以取得较为可观的经济效益。厂房、商场即属此列。
4、政府间合作项目成为国际关系发展与调整的必然产物
随着经济全球化的发展，国际经济、政治格局正面临调整，国际政治越来越多的与资本、技术、劳动力等要素结合，成为政府与政府间开展项目合作的产物，这一势头值得重视。
5、在投标时要注意规避风险，以免陷入诈骗活动。
建议
对有志于投资泰国承包市场的中国企业来说，以下几点需要了解：
1、良好的经营环境，难得的投资机遇
泰国政治稳定，中泰两国关系友好，中国企业开拓当地市场的经营环境较好，中泰两国是近邻，关系友好。两国领导人频频互访，给双边经贸合作带来前所未有的机遇。
2003年10月，；胡锦祷主席对泰国球功进行国事访问；访问期间，两国签署了一系列文件，特别是《中泰两国关于成立贸易、投资和经济合作联合委员会的协定》规定了由两国副总理共同担任联委会主席对相关领域的合作建立定期搓商机制；《中泰两国关于促进贸易、投资和经济合作谅解备忘录》对两国开展相关领域的合作提供了指导性、可操作性的意见。中泰两国持续稳定全方位发展的良好势头与两国贸易、投资、经济合作保持优势互补、同步发展的良好形势，是我企业在泰经营的前提条件。
在泰中国企业以及有意开拓泰市场的企业要充分利用这一有利时机，有针对性地考察、发掘、开拓市场，开发当地合适项目。比如云南国际公司在当地开发烟草项目开局就进行得很好。
2、开拓本地市场，要发挥中资企业长项
在泰中资建筑企业经营者都有自己的切身体会，要立足当地市场，一定要有自己的优势行业、专业长项。
如中建公司积极承揽当地土木工程项目，在政府办公楼、厂房、民用建筑等行业进行深度开发，承揽到了一批可持续性项目。中港以港口建设为突破口结合自身专业向业主供应港机设备也比较成功。再者，中水电公司把主要精力放在水利、隧道等几个专业性较强的行业，在当地产生了较大的影响，也取得了较好的效果。
目前，中国铁路工程总公司、中国冶金建设集团等也在积极寻找自身优势项目并进行密切跟踪，有的已取得阶段性成果。
3、落实“走出去”战略，中国承包商大有可为
随着“走出去”战略的实施，我国越来越多的企业到泰国投资办实业，给我承包商提供了较大的市场份额，也为企业积累经验业绩从而做大做强打下基础。中国华源集团在泰投资5个工厂，厂房项目全部建设由中建等三家企业承建，填补了几项当地市场空白，这一“双赢”结局意义深远。
4、开拓本地市场，要推广属地化经营管理模式
泰国是个移民管制国家，公民就业压力较大，政府把解决当地居民就业放在较突出的位置。泰政府法规明确规定，外国企业经营管理人员赴泰取得长期工作许可视注册资金额而定并要求雇用当地工人。
鉴此，大多外国企业包括中国企业除派出必需的管理人员外，一般多雇用本地人员参与经营管理。当地劳动力比较充裕。因此，推广属地化经营是中国企业在泰开展业务必须面临的一个现实问题。
5、跟踪当地投资类项目，我企业可以有所作为
泰国的投资环境、享受政府优惠条件、创利水平等在东南亚地区均属上乘，有众多来自日本、韩国、新加坡、台湾等国家和地区的投资商在泰经营，中国承包商在开发中资企业投资项目的同时创造条件建设外商投资企业项目潜力较大。
中建公司几年前即以台商投资企业为突破口，树立样板工程，在台商中树立良好的形象，有些台商主动要求将项目议标授予该公司。
6、刚取得业务经营权企业开发泰国市场不宜过急
开拓泰国市场非一日之功。泰国法律体系较为完善，有意开拓泰市场的企业可以更多的找专门法律机构进行咨询，我国驻泰使馆经商处愿意协助推荐有实力的律师为企业提供服务。
对一些专去内陆“寻找”合作伙伴的上门人要引起警惕。几年来，驻泰使馆经商处接获多宗当地介绍人赴大陆行骗事件，经驻泰使馆经商处提醒，国内企业才幸免受骗上当。